Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Он полон решимости установить свои порядки, что вскоре приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перемен требует от народа саха переосмысления собственной идентичности. Культурный конфликт перерастает в загадочное сближение между директором и его недавней оппоненткой. Теперь перед ней стоит сложный выбор: сохранить связь с тайнами прошлого или довериться любви, обещающей светлое будущее.