В штабе Красной Армии, под руководством маршала Василевского, проходит важное совещание. Основной вопрос на повестке дня - уничтожение японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращение взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых находится разведывательный взвод. Его задача - найти местоположение завода. В числе бойцов - сержант Сан Ли по прозвищу Саня, а также его сослуживец Кузьмин, который ранее учился в институте восточных языков. Их миссия - добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком, чтобы получить важные сведения. К разведывательной группе примыкает опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть личные счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва. Генерал возглавляет завод и концлагерь, где проводят жуткие эксперименты на людях с использованием смертоносных химикатов. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная битва, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с оружием массового поражения.